Nossa Tecnologia

Qual é o melhor perfil de cliente para se trabalhar?

Se você não sabe, fique tranquilo! O Finaz te ajudará a encontrá-lo oferecendo a opção de trabalhar diversos perfis, até encontrar a sua “mina de ouro”.

Se você já sabe, ótimo! Poderá encontrá-lo rapidamente utilizando dezenas de filtros na base, podendo chegar até mais de 40 opções em um único mailing!

(Solicite treinamentos ao nosso suporte, para entender quais filtros podem ser ideais ou não para cada produto)

Integração

Caso sua telefonia não seja integrada a plataforma, disponibilizamos um Manual de Integração para que possam se adequar a nossa API. Completando os requisitos necessários, podemos fazer Integração de forma completa com diversas funcionalidades.

Para saber mais sobre estas funcionalidades, veja os manuais:

Integração Genérica

Integração Completa

Prospecte mais clientes simultaneamente.

Além de viabilizar o contato ativo via telemarketing, você também pode enviar SMS em lote para seu público alvo.

• Operadores serão sinalizados via notificações, após respostas positivas dos clientes
• Acompanhe performance via gráficos e relatórios
• Notifique seu cliente a cada mudança na situação da proposta
• Envie SMS para dezenas de equipes com um único mailing

Com as propostas já registradas na plataforma, o Finaz automaticamente alimentará diversas partes do sistema para controle, onde poderá acompanhar o alcance de metas, montante de vendas a nível empresa, equipe e operador. Além disso, por questões de segurança, as vendas digitadas não podem ser removidas do sistema, apenas canceladas, caso precise ter acesso a alguma operação específica, poderá fazê-lo a qualquer momento utilizando diversos filtros de busca.

Se digitada a proposta no Finaz, o backoffice terá dezenas de opções que facilitam e agilizam o processo de pós-venda, como, por exemplo:

• Auditoria: Ao finalizar a venda, o auditor/supervisor poderá auditar a proposta com o cliente a qualquer momento, tanto na tela do vendedor, como de sua própria tela.
• Filtros de Localização: Poderá localizar propostas específicas de forma rápida utilizando até 34 tipos de filtros, como: Usuário que digitou, banco, CPF do cliente, situação da proposta, gravação, formalização, tipo de produto, etc.
• Visão macro e simplificada das vendas: O sistema disponibiliza a visão de todas as vendas de forma macro contendo informações básicas das operações, possibilitando a identificação rápida da performance da operação.
• Relatórios: Poderá puxar diversos tipos de relatórios das operações, contendo dezenas de informações, como: dados da proposta, dados cadastrais do cliente, dados do vendedor que digitou, dados do mailing utilizado e até mesmo dados da tabela de coeficientes que utilizou.
• Detalhes da Negociação: O Finaz disponibiliza acesso aos detalhes da negociação do seu cliente, onde poderá visualizar e editar todos os dados das propostas digitadas para o mesmo.
  Dentre as opções poderá:
• Visualizar e editar os dados cadastrais do seu cliente;
• Ver o Histórico de Agendamentos;
• Adicionar os documentos do seu cliente (podendo ser automaticamente enviados para o banco, se estiver com a integração habilitada);
• Ter acesso as observações inseridas pelos vendedores;
• Ter acesso a Tabela de Coeficientes utilizada;
• Ter acesso ao número do contrato (se possuir integração habilitada);
• Editar os dados da proposta (tabela de coeficientes, prazo, valor parcela, valor empréstimo);
• Ter acesso ao Histórico de alterações da proposta;
• Ter acesso a Ficha da Venda, que contém todos os dados necessários para digitação, com opção de impressão. (dados cadastrais, dados do benefício, dados bancários, dados da operação, dados do contrato de origem, formalização)
• Ter acesso ao Histórico de gravações;
• Ter acesso ao Histórico de SMS;
• Cancelar a proposta;
• Alterar dados bancários;
• Mudar a Situação da proposta;
• Reenviar a proposta;
• Visualizar e baixar a CCB (se possuir integração habilitada)
• Visualizar e tratar Pendências de Integração (se possuir integração habilitada)
• Visualizar o status da proposta no banco (se possuir integração habilitada)
• Visualizar o status do Digital (se o cliente fez o aceite eletrônico ou não e quando fez; somente com integração);

E mais…

• Gráficos de Pós-Venda: Poderá acompanhar em forma de gráficos o total de vendas, em quantidade e valor, em determinada situação (paga, aguardando averbação, cancelada, aguardando aceite eletrônico…), esse filtro poderá ser feito a nível empresa, equipe, usuário, mailing e por intervalos de datas.
• Filas de Backoffice: O sistema pode mover suas propostas para determinadas filas de atendimento com base na atual situação da proposta, ou seja, é possível criar uma esteira onde todo o seu fluxo de pós-venda seja seguido à risca, de forma automática, até chegar ao pagamento ou cancelamento, sem que nenhuma proposta fique perdida pelo caminho.
• Avaliação de Gravações: Uma aba somente para que possa ouvir e fazer a avaliação das gravações das vendas, possibilitando moldar a qualidade dos seus vendedores.
• Dashboard: Acompanhe em tempo real as vendas e o alcance das metas da sua operação.
• Gráficos de Prospecção: Veja quais equipes venderam mais e em qual região do país possui mais propostas digitadas, veja também em gráfico os níveis de conversões durante o mês.

Colhemos todos os dados do acesso de qualquer contato para prospecção, isto torna a plataforma segura e rastreável, permitindo que sejam auditados, historicamente, todos os casos acessados indicando quem acessou, que contato foi acessado e quais ações foram executadas.

Armazenamos e mantemos pelo prazo legal, todos os documentos pessoais ou contratos digitalizados e também todas as gravações de venda das operações, desde que elas tenham sido anexadas ao sistema, automaticamente ou manualmente por seus usuários.

A plataforma disponibiliza à gestão da empresa, diversas opções de filtros para exportação em Excel das negociações, podendo até mesmo definir as colunas disponíveis no arquivo. Cada gestor define seus layout’s de relatórios nomeando-os para uso frequente.

Dentre as opções de download, também poderá baixar um analítico de gravações, pendências de físico e contratos.